TCL融资建液晶模组 李东生称并未出售股票

2007年07月09日09:48  

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  7月5日,TCL集团召开2007年第四次临时股东大会,讨论6月中旬董事会通过的定向增发等议案,获得了现场和网上97%以上的通过率。TCL预计将于8月份发布中期报告后,向证监会正式递交相关材料,此前该公司已经发布业绩预告,预期2007年中期将实现盈利。

  TCL拟将此次募集的资金用于投建液晶电视上游以增加对产业链的控制权和话语权,并期许以此提升在液晶电视全球市场的排名。

  对于外界尘嚣日上的李东生抛售所持TCL股票传言,李本人强调指出,自己并没有在二级市场出售任何股票。他笑称,“我们有信心今年实现扭亏为盈。”

  持有TCL股票的人们,看到了刚刚走出低谷的TCL卷土重来的机会。

  进军上游

  如果TCL通过非公开发行不超过6亿股A股成功,TCL的资产负债率将从75.87%下降到67.51%,这也就意味着,在公司股本规模扩张23.2%的情况下,公司净资产增加76.17%,达22.9637亿元人民币。

  这也是继2004年TCL集团整体上市后最大的一次融资。根据7月5日股东大会通过的议案,在拟募集的这不超过22.9637亿元人民币中,不超过人民币7.4246亿元投资中小尺寸液晶电视模组一体化制造项目,用于42英寸以下液晶电视模组;不超过人民币6.5391亿元投资56英寸以下大尺寸全高清液晶电视模组一体化制造项目;不超过人民币6.5亿元用于向公司控股的TCL多媒体增资;不超过人民币2.5亿元用于补充公司流动资金。

  “上马液晶模组项目,将使从前只能在30%的领域获取利益上升到65%以上。”TCL董事会秘书王红波对记者说,“国内同领域尚没有可横向比较LCD项目的案例,但是从全球范围来看,拥有LCD(液晶显示面板)产能的企业都是竞争力最强的。”TCL董事长李东生清楚地看到,“我给大家举一个数字,按照最新的数据统计,全球LCD产业市场五强是索尼、三星、飞利浦、夏普、LG,这五家厂都有在LCD、面板、显示器这样的上游产业投资,所以能够做到最大。目前TCL能做到全球最大的电视机生产厂家,但是这个最大实际上是CRT方面的最大,在平板方面,目前还排在十名以后,所以未来我们的产业转型,必须快速提高LCD的市场份额,从这个角度考虑所以我们在上游增加投资。”

  王红波告诉记者,位于佛山南海经济开发区松夏工业园的厂址已经选好,其中32-42英寸高清液晶电视模组预计年产量168万件,将布置四条生产线;46-56英寸全高清液晶电视模组年产能65万件,将布置三条生产线。项目评估认为,这两个项目的投资回收期在五年左右。全投资收益率在18%左右,平均销售净利润率为3.74%。

  实际上,按照这7条生产线布局,每年200多万件液晶电视模组的产能只发挥了三分之一左右,由于更大的产量需要更大的现金流,基于目前的财务状况,南海工厂初期以内配为主,并不打算发挥最大的产能。“今年预计液晶电视的产量180万台左右或到200万台,明年估计会超过400万台,这200多万片液晶电视模组主要是给这近200万台平板电视准备的。为什么没有做大呢?因为做大主要受影响的是流动资金增大,目前公司的财务状况,暂时不考虑去其它的领域卖我们的模组,长远来看,将来TCL液晶电视增长从200万台到400万台,到1000万台,发挥全部潜能就可解决这些产能。按照全球范围来看,到2010年,平板超过CRT的产量,那个时候TCL对液晶模组的需求会大增。”李东生表示。

  对于此时的TCL来说,最重要的就是现金流的问题,而证监会能否批准以及和国内十家机构投资者的沟通结果必须要等到8月份中报发布以后才有结果。

  减持疑虑

  一边是欧洲清盘以后的信心满满,一边却是股民们欲做还休的敏感和警惕。

  细心的股民注意到,2007年6月8日,TCL董事长李东生在深交所公开披露的账面上减少了24万手股票,约占其持股数的20%。

  此外,自从2007年5月22日至今,TCL高管不同程度地在减持公司股票,包括易春雨、史万文、洪燕芬、郑传列、赵忠饶、杨伟强等高管在内,多则减持其各自股本的25%,总减持约37万手,占总流通股的1.6%,上述高管手中共还有151万手,占流通股本的6.63%。与此同时,截至4月27日,TCL工会也已经通过深交所出售本公司股票,减持数额占其共拥有股票数额的36.16%。

  这不仅让网上各种传言甚嚣尘上,也让重仓持有TCL的股民们充满顾虑。

  李东生强调指出,其持股数的减少,属于非交易过户,他并没有在二级市场出售任何股票。记者观察到,深交所网站上资料显示,在“变动原因”一栏中,的确并非“二级市场出售”。5月22日,是深市上市公司高管股份解冻日。

  “中报如果不盈利,定向增发便不能实现。大家可以看到,我们也有信心今年实现扭亏为盈,这样TCL退市的风险就可以消除”

  “TCL高管个人财富的积累,主要体现在股票上,大家如果说TCL高管高薪,那么奖励等主要是体现在股票的价值上,到2007年4月限售期结束后,高管为了安排自己的生活,套现这也是一个可以理解的现象。”李东生解释说。

  “工会的持股并不是以一个组织来持有的,之前我们发公告做过解释,在进行股份制改造的时候,为符合相关的规定,把千位数员工的持股用信托基金的方式管理,所以工会的行为是拥有股权的员工的个人行为,股票集中起来是用工会来管理,实际上是每个员工自己持有的。公司股权改革是从1997年开始的,经过这十年,其中有相当一部分员工已经退休,再由于这部分股权比较分散,所以一旦有变现机会的时候,变现的比例也比较高。如何处理自己的股票是员工个人的选择,和公司的信心没有什么直接的关系。”

  汤姆逊于上月由持股8.28%TCL多媒体,减持至目前的5.48%同样让投资者顾虑重重。“汤姆逊售股之前和我们做过沟通,汤姆逊减持和其整个战略有关,汤姆逊在过往这几年基本上退出了消费电子领域,转向一些内容的服务和传输,制作一些设备,减持TCL多媒体是汤姆逊经营战略的一部分。”事实上,李东生曾专门与汤姆逊总裁沟通此事,“前段时间和汤姆逊总裁见面,他们给我们一个最新的信息是,对于目前的持股比例将会保持相对稳定,短期内没有减持的计划。”

  由于相比较2006年10月的增发议案,本次议案取消了原1.5亿对TCL电脑的增资,TCL电脑的命运再次受到人们的关注,关于分拆上市抑或打包出售等传言不绝于耳。李东生解释说:“外界对TCL电脑外面的传言都是没有根据的,增资方案我们做了一个调整,主要是因为去年电脑公司的笔记本电脑销售增长很快,但是效益不好,去年电脑是亏损的,原来考虑是今年继续冲量,把销售进一步提高,后来根据去年笔记本电脑的实际经营结果和经营趋势来看,如果我们在短时间内要上量的话,就要增大投入,不但不会短时间盈利,会给公司资金带来压力,可能还会亏损,从长远来看,这种增量也许是有意义的,所以我们对电脑的发展保持今年有一个稳定的增长,做到健康经营,我们会继续把电脑业务做好。”

  “8月底之前发中报,如果不盈利,定向增发便不能实现。大家可以看到,我们也有信心今年全年实现扭亏为盈,这样TCL退市的风险就可以消除。”李东生微笑着说。

  来源:经济观察报

(责编:毕磊)
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